Peklo dodrží svoj sľub
Odbojný kacír Paollo Cavallo je ustavične na úteku. Balduino sa s ním zoznamuje za nezvyčajných okolností a spolu podnikajú odvážne akcie, ktorými pobúria a ohrozia svätý pokoj cirkevnej a štátnej vrchnosti. Sami sa stanú obeťami intríg, pričom zažijú nevídané slasti i sklamania.